一位前小提琴家从一次使她失明的袭击中康复，与此同时，她开始对出现在她生活中的新人及其令人不安的行为产生了怀疑。

年轻女子（琼·芳登 Joan Fontaine 饰）初遇曼德利主人德文特（劳伦斯·奥利弗 Laurence Olivier 饰）是在海边的悬崖边上。她以为德文特要跳海自尽，大叫一声，让德文特生气不已。然而，接下来的二人相识继而相知的经历让他们堕入爱河，结为伉俪，女子成为了曼德利庄园的女主人。 　　幸

　　一个初春的早上，小狸猫RJ跑到了大熊的家里将它为过冬而储存的食物一扫而光，后果可想而知，大熊要他一个星期内将食物给找回来，不然他将成为食物。另一方面，冬眠过后的动物们吃惊地发现他们的家园被人类霸占了一大半，乌龟文尼还现身说法，越过人类的篱墙十分危险。      

　　本剧故事基于Al Ruddy在电影《教父》中从未公开的制片经历创作。