影片讲述了一对警察兄弟，弟弟健诚（黄宗泽 饰）为卧底，哥哥健忠（谢天华 饰）为缉毒警，兄弟俩互在警方和贩毒集团的黑名单上，随着一场押送毒贩的任务，二人卷入其中，展开了一场无间反转的缉毒故事。

故事发生在六十年代的香港，高浩云（刘松仁 饰）深受上司雷洛天（李子雄 饰）的赏识，为了平步青云，高浩云离开了爱人连少君（周海媚 饰），亦抛弃了儿子茅进（陶大宇 饰），之后，高浩云同雷洛天的妹妹雷家宝（麦家琪 饰）结婚，前途一片光明。 　　失去了高浩云的庇护，连少君和茅进的生活可想而知，长大成人的茅进

已离婚三年的南方、菲美正分别沉浸在要再婚的幸福中，但他们的独生女儿娜娜却突患绝症，唯一的治疗办法是吸取与娜娜相同血缘的新生儿的脐血进行脐血干细胞移植，这意味着南方和菲美必须再生一个孩子以拯救娜娜的生命，然而他们都已有了自己热恋中的情人，此时此刻是为了爱情背叛道义，还是不要爱情拯救孩子？四个大人于是为

　　1997年回归前夕，多方势力矛盾激化，暴力事件频发。