尾张藩别式女（护卫殿下安全的随身侍女）小雪（东三千 饰）被藩士孤冢元记（岸田森 饰）用妖刀打败，愤而脱藩。尾张藩派出多名刺客追杀，皆死于小雪手下。其中一名被杀刺客的妻子为报夫仇，雇用拜一刀（若山富三郎 饰）刺杀小雪。寻访途中，拜一刀和儿子大五郎（富川晶宏 饰）走散。柳生家族弃将军兵卫（林与一 饰）一

東山女子大の歴史学助教授?まつ子は、京都鳥辺山の“虫塚”から古い人骨を発掘した。まつ子はこの人骨が800年前、後鳥羽上皇に仕えた女官、松虫か鈴虫のものという仮説を立てる。発掘した骨の一片を身近に置いているまつ子を、歴史教室の生徒すず子が訪ねてきた。すず子は骨に異常なほど関心を示し、松虫と鈴虫は愛し合