年轻有为的军官埃沙，因参加迎新活动遭到军校学长霸凌而丧命。他的哥哥与母亲想帮弟弟讨回公道，在一边守丧，一边为弟弟捍卫荣耀的日子里，哥哥忆起儿时与父亲爱恨难解的关系、来到法国后日渐疏离的兄弟亲情，和那段最难忘的到台北探望在台大留学的弟弟，并意外在异地重拾往日情谊的短暂日子。

阿布拉（卢巴纳·阿兹巴尔 Lubna Azabal 饰）的丈夫去世之后，留下了年仅8岁的女儿瓦尔达（杜艾·贝尔卡乌达 Douae Belkhaouda 饰）和母亲过着相依为命的生活。为了维持生计，阿布拉决定在家中开一家面包店，贩卖自制手工面包和传统摩洛哥糕点。 　　一天，一个名叫萨米亚（尼斯林·艾拉

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哈林姆和迈纳两夫妻在摩洛哥一个小镇上，经营着一间专造卡夫坦老式长袍的工艺店。两人内心都一直对同一个秘密噤若寒蝉。每日因造袍需时，同时面对着顾客无休止的要求与催逼，他们终聘请了年轻学徒约瑟夫分担工作。有心有才的约瑟夫专心致志地向哈林姆讨教造袍技术；然而随着时间流逝，迈纳却渐渐发现约瑟夫和哈林姆之间存在