一位陷入危机的音乐家兼作曲家隐居在北方的一个海滨村庄，试图完成他最新的作品。方圆数英里内，他唯一的邻居是住在隔壁房子里的一对夫妇。在暴风雨中发生了一场严重事故后，这位音乐家开始对他的邻居产生一些可怕的幻觉。

时值 1969 年圣诞佳节，天鹅绒坊即将转手，离职和在职的员工因而在马德里聚首，寻觅美好回忆、第二次机会和全新的开始。