來自哈爾濱，惡名昭彰的「黑龍派」聚集了大量中國邊境朝鮮族出身的打工者、非法滯留者，在2004年大舉入侵韓國首爾，是以張晨（尹啟相 飾）為首的新興犯罪組織，張晨素以殘暴無良聞名，為錢無惡不作，快速威脅各區原有勢力，望制霸韓國。首爾一時間陷入黑幫恐慌之中，而此時以鐵拳聞名，一天就能處理一整區罪犯的怪物刑

该剧讲述了为了成为一个好爸爸而选择成为坏人的中年家长孤军奋斗的故事，描写无法为他加油的坏人的故事，以及不得不为他加油的我们的爸爸们的故事。

这是一部关于医生专门从事疼痛管理的医学剧，把医生寻找病人神秘疼痛的原因描绘成一场惊心动魄的追逐，几乎就像一名侦探在未解决的犯罪背后追捕犯罪者。

由于历史的原因，顽皮青年朴勋（李钟硕 饰）在北朝鲜度过了童年、少年和青年时代，他在那里结识了美丽女孩宋在熙（陈世妍 饰），但命运却将年轻人的美好青春击得粉碎。为了奔向自由，二人生离死别。辗转来到韩国的朴勋，偶然的机缘与明宇医院结缘，更在这里 见到了和在熙一模一样的麻醉科女医生韩胜熙。在北方接受了严格

戲子團是在全國散布謠言、動搖民心、左右輿論的一群人。全朝鮮最有勢力的大臣韓明澮，打算借助他們的力量，讓百姓知道，當今殺害姪子以篡奪王位的世祖，他能當上君王是上天的旨意，以正統身分名留青史。德浩是戲子團的首領，認為這是難得的機會，便答應了韓明澮的請求，完全沒有發現潛藏在背後的政治陰謀…