八岁的彼得（伍迪·诺曼 Woody Norman 饰）经常受到来自卧室墙壁内的神秘的、持续的敲墙声的困扰——他的父母坚持认为这种敲击声只是他的想象。随着彼得的恐惧加剧，他相信他的父母可能隐藏着一个可怕、危险的秘密，并逐渐丧失对他们的信任。对于一个孩子来说，还有什么比这更可怕的呢？

伊欧最初是待在一支巡回表演的马戏团，那是它从小到大唯一的归属，后来它被迫离开，跋涉在波兰和意大利交界的乡间时又逃走，既遭受到残酷的状况，也遭遇到温暖的情况，而在这一路当中，它观察到人性的愚蠢和胜利。在伊欧的旅途中，它同时受到各种人物的帮助和阻碍，包括年轻的意大利牧师 (洛伦佐·祖佐洛 饰) 、女伯爵