莫斯科，18世纪初，苏哈列弗塔楼附近有一个实验室，它属于著名的巫师雅各布·布鲁斯，这里总是发生一些神秘事件。布鲁斯的女儿玛戈和伙伴皮特在争吵中撕毁了一份古老的手稿，这份手稿里蕴藏着布鲁斯的魔法力量。现在他不能再从黑暗中保护祖国，皮特和玛戈必须进入魔法世界以恢复手稿，与此同时布鲁斯正奋力与黑魔法对抗…

金无法相信他心爱的孩子芭芭拉公主已经长大成人。他仍然试图照看公主，但是16岁的芭芭拉在她的生日聚会上发脾气。当所有人都心烦意乱的时候，王位却被一个狡猾的邮差黄鼠狼抢走了。然而，由于不满足于成为王国的唯一统治者，他还打算嫁给芭芭拉。芭芭拉公主跑出宫殿，发现自己在森林深处。她碰到了歹徒布吉和他的朋友邪恶