故事发生在万圣节的当晚，塔拉（Jenna Kanell 饰）和道恩（Catherine Corcoran 饰）醉醺醺的从一个派对中离开，走在清冷的大街上，两人打算去一家披萨店弄点吃的，一个小丑打扮的男人尾随她们也进入了店里，虽然小丑的样貌十分可怖，但个 性似乎还挺可爱的，除了他把店里的厕所弄的一团糟

回墨西哥拜訪家人時，這個寂寞的男孩認識了一隻躲在爺爺牧場的神祕生物，接著展開畢生難忘的冒險旅程。

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